Morningstar mi cartera

Morningstar mi cartera

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💗 Morningstar mi cartera 2020

Funciona muy bien para mi intención, poder ver mis carteras fácilmente y en tiempo real. La retroalimentación toma un poco de tiempo, pero hace el trabajo después de ese tiempo. También me gusta el mecanismo por el cual es posible añadir acciones reinvertidas y hacerlas parte del resumen. Me alegra haberme dado cuenta de eso.
Hay bastantes buenos sitios web financieros, pero cuando investigo alguna inversión actual o futura, siempre incluyo a Morningstar. Para mis carteras, sigo utilizando rastreadores de carteras y tengo uno configurado para vigilar las posibles acciones que estoy considerando. Después de usar este servicio durante muchos años, yo daría una advertencia: tenga cuidado cuando un analista de Morningstar en una estimación de valor razonable está muy por encima del consenso. Me he quemado más de una vez sólo para que su FV cambiara a la baja muy significativamente – muy repentinamente – para confiar en su opinión.

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Pero la tecnología no es sólo para el público de “ponlo y olvídalo”. Las plataformas de rastreo de carteras pueden ayudar a los inversionistas que quieran monitorear el mercado de manera confiable (e instantánea). Para encontrar un rastreador de carteras hoy, use nuestra lista.
Un rastreador de carteras es un software o servicio que le permite rastrear los movimientos de sus tenencias individuales. En comparación con el resto del mercado, puede ver cómo su asignación actual se acumula con sus objetivos a largo plazo y hacerse una idea de cómo va su cartera.
Para probar estrategias únicas, puede incorporar carteras de sus cuentas de inversión o crear carteras manuales. Recuerde que puede llevar a una negociación innecesaria revisar demasiado sus activos, pero si desea mantener su asignación de activos en el rumbo correcto, un rastreador de carteras es una forma rápida y eficiente de controlarla. Existe algún tipo de herramienta de control y análisis en la mayoría de las casas de bolsa, pero sólo puede utilizar las cuentas asociadas a ese corredor.
Tendrá acceso a una gran investigación si tiene un 401(k) con TD Ameritrade y una IRA con Vanguard, pero no podrá combinar las cuentas y formar una instantánea general. Evaluará más a fondo su asignación general con un rastreador de carteras e ideará un enfoque más puntual.

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Normalmente, cuando se me ofrece un cambio de cartera gratuito, durante un seminario de medio día organizado por algún asesor financiero local que busca nuevos clientes, se presenta en forma de una postal brillante que ofrece grandes perspectivas sobre una cena de pollo.
Aunque Benz no garantizó ni incluyó ningún alimento u otros beneficios, ofreció algo que cualquier ahorrador que se precie de serlo saltaría: la oportunidad de averiguar si voy por el buen camino o si voy a necesitar cultivar el gusto por la comida para gatos sin marca para la jubilación.
La respuesta corta es que mientras siga ahorrando e invirtiendo a mi ritmo actual y no cambie drásticamente mis patrones de gasto, probablemente no tenga que comer comida para gatos. Para alguien que ha estado calculando los ingresos de la jubilación hasta este punto, esta es una buena noticia, pero también me refuerza la importancia de estas formas de control de las inversiones.
Admito que en su mayoría improviso cuando se trata de mis inversiones personales como un experimentado periodista financiero que pasa sus días estudiando, entrevistando y escribiendo sobre productos y estrategias de inversión.

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Los fondos no tienen pensamientos o sentimientos, así que el descriptor correcto no siempre es “saludable”. Los productos financieros no son necesariamente buenos o malos, pero en su caso particular, la forma en que se utilizan puede ser buena o mala. Aquí hay algunas métricas clave que compruebo cuando miro un fondo para ayudar a determinar si es una inversión ‘saludable’ para usted.
Necesito hacer algunas revelaciones antes de que entremos en acción (para mantener contentos a los reguladores). Para el fondo equilibrado de vanguardia VBIAX, vamos a ver un artículo de Morningstar. No estoy apoyando o recomendando este fondo específico para su cartera, sólo lo estamos usando como ejemplo ya que tiene tanto acciones como bonos.
Sin embargo, si leen este artículo en el futuro, la información utilizada sería obsoleta y no representativa del mercado o la actividad económica actual. Y finalmente, no miramos todos los detalles, sólo algunos de ellos que considero importantes para la toma de decisiones.
El Rating de las Estrellas es una métrica estadística que determina cuán bien han sido recompensados los accionistas por el éxito pasado de un fondo por la cantidad de riesgo que ha asumido. Algo significativo que hay que recordar es que los analistas del fondo Morningstar no distribuyen los ratings ni añaden comentarios subjetivos, lo que significa que no añaden estrellas a los fondos que les gustan ni las quitan de los que no les gustan.

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